Пудель Фредди Люпин мечтает стать волком. Волки смеются над ним, полагая, что пудель не может совершать героические поступки и помогать людям, как они. В один день Фредди загадал желание, но напутал с ним, и на Землю прилетел озорной лунный дух. Тот рассказал, что Земля и Луна должны скоро столкнуться,и Фредди может помочь предупредить катастрофу. Собрав друзей-собак, Фредди отправляется на другую планету, восстановить космический порядок и доказать, что он способен на подвиги.

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.

Одинокая мать Секар в отчаянии обращается к местной колдунье. С ее помощью она заключает договор с силами тьмы, чтобы ее дети ни в чем не нуждались. Дела начинают идти на лад, но в скором времени колдунья умирает и Секар начинает вести себя очень странно. При поддержке мудрого шамана дети вступают в жестокую схватку со злобной тварью, в которую превратилась их мать…