Мечты должны сбываться. У всех. И даже у самого страшного злодея — Кощея. Который в тайне, как оказалось, мечтает не о власти над целым миром и даже не о всех богатствах вселенной, а о тихом семейном счастье. Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. И, казалось бы, не за горами исполнение его заветной мечты, но разве в сказках бывает всё так складно и предсказуемо? Вот и Кощею придется побороться за свое счастье, преодолевая коварный план новой правительницы Тридевятого царства - Моревны. Чтобы спасти любимую, Кощею предстоит найти доброго молодца Елисея и вместе с Колобком отправиться в опасное путешествие. Множество испытаний, невероятных приключений и даже свирепый и беспощадный дракон встретятся им на пути к Живой воде... Но настоящая дружба и любовь способны на чудеса. Дела Доброго молодца не разлетятся дымом - они долговечнее самой сияющей красоты...

11-летний Вадим замкнут и одинок, его родители разводятся. Мама оставляет Вадима у дедушки на Байкале на все лето. На берегу озера Вадим знакомится с необычным животным — байкальской нерпой. Тюлень поможет мальчику обрести друзей и спасти брак родителей.

По сюжету маленькие леопард и тигрёнок Лео и Тиг отправляются в далёкое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей: красную панду Джу и царя обезьян Укуна, а также сталкиваются со злым вождём табуна коней Тенгри-Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернёт Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала — великого дракона Лусуда.